Žijeme v digitální době, ve které relevantní data hrají prim. Cenná data o zákaznících mají dnes téměř nevyčíslitelnou hodnotu jak pro obchodníky, marketéry a servisní techniky, tak pro management společnosti. Jak s nimi ale pracovat, aby Vaše firma dosáhla kýženého výsledku? Jak docílit toho, aby obchodníci úspěšně uzavřeli obchody, marketéři získali podklady pro dokonalejší cílení marketingových kampaní a servisní technici dostali zpětnou vazbu pro zlepšení svých nabízených služeb? Na tyto otázky je poměrně snadná odpověď, kterou je CRM systém.

CO JE CRM

neboli Customer Relationship Management

Zkratka CRM se stává samozřejmou součástí naši obchodní terminologie. Největší pozornost si většinou nárokuje Customer, čili zákazník. K tomu, abychom zákazníka získali a udrželi, potřebujeme navázat Relationship čili vztah. Managementem se rozumí řízení. A abychom něco mohli řídit, musíme znát cestu a cíl. K dosažení cíle potřebujeme správné nástroje. Pokud nám něco z výše uvedeného sousloví chybí, tak s velkou pravděpodobností dřív nebo později narazíme anebo zjistíme, že jsme se ocitli úplně jinde, než jsme chtěli být.


CRM, CRM SYSTÉM A CRM SOFTWARE

CRMko je slangový a uživatelský výraz nás, kteří pracujeme se CRM systémem v režimu denní rutiny. Pomocí CRMka získáme komplexní 360°pohled na zákazníka, jeho aktivity a obchodní příležitosti, jako jsou například akviziční činnost, plnění obratu, saldokonto, aktuální stav objednávek nebo reklamací a mnoho dalšího. Všechna tato data jsou samozřejmě reportovatelná a k dispozici během několika málo vteřin.

CRM Systém je cokoliv, co nese postupné kroky, které jsou vzájemně provázané a dohromady dávají jeden celek. Zjednodušeně to lze chápat jako procesy kolem zákaznických aktivit. Vizuálně si zkusme představit Obchodní příležitost, která na sebe váže následující kroky – Poptávka, Nabídka, Schválení nabídky, Smlouva, Podepsaná smlouva, Uzavřený obchodní případ. Jistě, tento systém můžeme vést postaru, tj. papír a tužka nebo skrze jakýkoliv tabulkový editor. Tady je však jasné, tento systém nemůže dlouhodobě fungovat. Společnosti s větším počtem zákazníků a rozmanitým portfoliem produktů a služeb řeší mnohonásobně daleko více požadavků a procesních kroků, které potřebují plně automatizovat. A nezapomínejme ani na potřebná zákaznická data na jednom místě, například pro optimalizaci cenové nabídky na základě rabatové skupiny konkrétního zákazníka. Nebo cílené marketingové kampaně. Zde přichází na řadu inteligentní software, v našem případě CRM software.

CRM Software lze chápat jako sofistikovanou a inteligentní aplikaci, která výše uvedený CRM systém plně automatizuje a systémově zprocesuje jednotlivé kroky. CRM software umožnuje propojení s interními databázemi, ERP, MS Outlookem 365 a obchodními rejstříky. Velkým užitkem CRM softwaru je eliminace chybných kroků, které vznikají napříč jednotlivými odděleními, jako je například zdvojená, opožděná či zapomenutá komunikace směrem k zákazníkovi. CRM software je zároveň výborným a praktickým pomocníkem pro hlídaní úkolů a termínů.

Trendy v CRM

Hlavní přínosy v praxi

B2B/B2C data na jednom místě

Pamatujete si všechny své zákazníky?

Už žádný chaos v informacích a dohledávání všech dokumentů. Veškerá data a dokumenty, včetně historie komunikace, máme v CRM systému dostupné ve správnou chvíli, na jednom místě, v potřebném kontextu i vzájemné vazbě. Všechna data jsou součástí filtrů pro tvorbu nejrůznějších analýz, které jsou přehledně reportovatelé do různých formátů. Představme si, že přijdeme do práce a během pár minut máme všechny důležité informace, týkající se aktuálního vývoje svěřené oblasti, k dispozici. No není to sen každého z nás?

Ukázka v
B2B/B2C data na jednom místě

Zjednodušení akvizičního procesu

Komunikujete se zákazníky rychle a efektivně?

Obchod je v každém CRM systému jednou z nejdůležitějších částí, ve které optimalizujeme všechny interní procesy od akvizice, přes komunikaci se zákazníkem až po samotnou fakturaci a další případný rozvoj nebo reklamace. V CRM systému má každá obchodní příležitost definovaný svůj začátek i konec, definovanou zodpovědnou osobu, termín, schvalovatele a tím usnadňuje, v některých případech optimálně i urychluje, celý akviziční proces nebo objednávky.

Ukázka v
Zjednodušení akvizičního procesu

Přehledný reporting

Máte průběžnou kontrolu nad obchodními případy?

Obecně platí, že v CRM systému můžeme analyzovat prakticky jakákoliv data, která jsou měřitelná. Reporty a analýzy jsou automaticky generovány dle předdefinovaných filtrů a mohou být zasílány automaticky např. každý čtvrtek na konkrétní mail nebo mohou být vyvolány na kliknutí kdykoliv je potřeba. Příkladem jsou obraty, marže, počty rozjednaných obchodů za oblast či manažera, nebo například plnění cílů či různá meziroční, množstevní, obratová, maržová nebo sortimentní srovnání.

Ukázka v
Přehledný reporting

Online tvorba nabídek

Umíte briskně reagovat na potřeby B2B partnerů?

Pomocí On-line tvorby nabídky můžeme přímo na cestách nebo na schůzce velmi rychle reagovat na potřeby zákazníka a přímo na místě mu vygenerovat nabídku, která je propojená s jeho rabatovým listem. Samotná tvorba nabídky je velmi snadná, přičemž CRM systém za nás automaticky doplní ID zákazníka, ceny i případné slevy načtením dat z příslušných dokumentů. Zároveň nás, obchodníky, informuje o našich kompetencích na úpravu ceny či požadavku na schvalovací proces od našeho nadřízeného.

Ukázka v
Online tvorba nabídek

Analytické mapy

Udržujete pravidelný kontakt se zákazníky?

K dispozici máme vynikající plánovací nástroj, pomocí kterého zůstáváme se zákazníky v pravidelném kontaktu. CRM řešení pracuje s GPS souřadnicemi, optimalizuje trasu a pravidelné návštěvy. Příkladem nám může být farmacie, kdy jejich REP pravidelně navštěvují své zákazníky, lékaře. Pomocí targetovaných zákazníků musí REP zajistit pravidelné návštěvy a zároveň po cestě navštívit zákazníky, kteří do jejich produktového portfolia spadají okrajově, ale přesto jsou zajímaví. Snazší to být nemůže.

Ukázka v
Analytické mapy

Dokumenty ihned k dispozici

Potřebujete ihned poslední verzi nabídky?

Součástí většiny CRM systému je DMS – Dokument Management System, který nám umožňuje v aktuálním čase generovat, verzovat a ukládat k jednotlivým zákazníkům dokumenty typu Nabídka, Smlouva, Protokol, Produktový list a další. Všechny dokumenty můžeme přímo ze CRM systému odesílat skrze email konkrétním adresátům. Dokumenty jsou řazeny chronologicky a součástí je i přehled o všech změnách, které jsme v dokumentu realizovali.

Ukázka v
Dokumenty ihned k dispozici

Inteligentní správce úkolů

Víte, kdy máte zákazníkovi volat či poslat fakturu?

Pomocí správce úkolů získáváme v CRM systému okamžitý přehled, co se kolem zadaných úkolů děje. Můžeme sledovat jejich rozpracovanost, měnit priority, prohlížet si detaily a přiložené soubory. Zároveň můžeme sledovat čas predikovaný pro splnění i čas reálně odpracovaný a tím ovlivnit celkovou nákladovost. Samozřejmostí jsou automatické notifikace.

Ukázka v
Inteligentní správce úkolů

Integrace s MS Outlook 365

Rádi byste pracovali s jedním kalendářem?

Tak to asi my všichni, jelikož potřebujeme pracovat s jedním zdrojem, ze kterého můžeme načítat a čerpat aktuální data a informace. Toho lze dosáhnout pomocí speciálního plug-in, který řídí vzájemnou komunikaci mezi systémy a zároveň zajišťuje jednoduchou práci s kontakty, e-maily, kalendáři a úkoly. Zjednodušeně můžeme dělat změny jak v aktivitách MS Outlook 365, tak i CRM systému a data budeme mít na obou dvou IT systémech vždy stejná a aktuální.

Ukázka v
Integrace s MS Outlook 365

Naše CRM produkty

Crm Leonardo

CRM Leonardo

CRM systém Leonardo je autorský produkt společnosti D3Soft, který je určen primárně pro střední a velké společnosti. V souladu se současnými trendy zobrazuje potřebné údaje na SMART zařízeních, kde jsou výstupy optimalizovány tak, aby se zachovaly všechny informace a zobrazená data neztratila svou smysluplnost, přehlednost a čitelnost.

Chci vědět více

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 je propracované CRM řešení pro společnosti, které potřebují nadstandardně komunikovat se zákazníky a současně si zachovat vysokou produktivitu práce v kanceláři i v terénu. CRM systém je určen pro majitele, manažery, obchodníky, prodejce a servisní týmy, kteří hledají dokonalý přehled nad zákaznickými daty.

Chci vědět více

Reference

Reference Crm Leonardo
Reference Microsoft Dynamics 365

D3Soft

Firma, která žije IT i sportem

Kdo jsme?

Jsme česká IT společnost s 20 letou tradicí na českém a slovenském trhu. Za tu dobu jsme získali mnoho zkušeností jak v oblasti vlastního vývoje, tak v oblasti implementace informačních systémů pro střední a velké společnosti.

Na základě našich zkušeností vám chceme prostřednictvím portálu CRM.cz přinášet nejnovější trendy, novinky či přímo praktické zkušenosti z oborů jako jsou například strojírenství, farmacie, B2B/ B2C, velkoobchod, energetika, účetnictví, facility, odpady a dalších. V D3Soft jsme pyšní na to, že máme mezi sebou skvělé odborníky, kteří sledují nejnovější technologie a jsou opravdovými profesionály v oblasti CRM systémů.

IT a sport – kombinace, která funguje a baví

Pro mnohé z vás bude jistě překvapením, že zhruba 80 % zaměstnanců z řad našich developerů, analytiků, konzultantů, testerů a vrcholového managementu jsou aktivními sportovci. Dominantně vede lední hokej! Ale pozadu nezůstávají ani sporty jako jsou fotbal, florbal, cyklistka nebo turistika. Jsme stejní jako vy, jen možná s rozdílem, že nás baví svět informačních technologií. Jako manažeři firem víte, co od svého CRM systému chcete. Teď už vám zbývá najít partnera, který porozumí vašemu byznys modelu. Partnera, který je s vámi od prvotní přípravy byznys analýzy, přes samotnou implementaci řešení, až po následný zákaznický servis.

youtube channel

Kontakt

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás
Mgr. Lenka Svrčinová
Mgr. Lenka Svrčinová
Head of Strategic Products
+420 739 603 707
lenka.svrcinova@d3soft.cz
Nezávazná online Konzultace
Včetně základní vstupní analýzy
Preferuji odpověď
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Martin Frais
Ing. Martin Frais
Sales Manager
+420 734 262 610
martin.frais@d3soft.cz
Používáme cookies k optimalizaci fungování našeho webu. Dalším prohlížením souhlasíte s jejich používáním.